上場暗号資産（仮想通貨）マイニング企業コア・サイエンティフィックは21日、33億ドル（約5,300億円）の社債発行を計画していると発表した。調達資金はAI（人工知能）データセンター開発にともなう融資枠の返済などに充当する予定だ。
具体的には、完全子会社であるコア・サイエンティフィック・ファイナンスが、適格機関投資家向けに、2031年満期の優先担保付社債33億ドルの私募発行を計画している。
親会社であるコア・サイエンティフィックは、これによる調達資金の一部を、364日融資枠に基づく繰延実行型タームローン（必要なタイミングで少しずつ借りられる、分割引き出し型長期ローン）の全額返済に充当する予定だ。
コア・サイエンティフィックは、JPモルガン・チェースおよびモルガン・スタンレーから、それぞれ5億ドルずつ、合計10億ドルの融資枠を確保している。この借入金は、データセンター開発に関連する機器購入や不動産取得などAI事業に活用する。
発行予定の債券は、子会社であるコア・サイエンティフィック・オースティン、コア・サイエンティフィック・デントン、コア・サイエンティフィック・ダルトンなどによって、完全かつ無条件に保証される。
また、コア・サイエンティフィックは、ジョージア州ダルトン、テキサス州デントン、ノースカロライナ州マーブル、オクラホマ州マスコギーを拠点とするデータセンターの開発および建設に関して、完成を保証する予定だ。
同社は、今回の社債の調達資金やその他資金でこうしたセンターの建設を期限内に完了するのに不十分だった場合、必要に応じて資金を供給し、完成を確実なものとする。
今回の私募は、市場およびその他の状況に左右されるため、募集が完了するか、いつ完了するか、またどのような条件で完了するかについて保証はない。
コア・サイエンティフィックは競合他社と同様に、ビットコイン（ BTC ）マイニングへの依存度を低下させ、AI・HPC（高性能コンピューティング）向けのデータセンター事業へと軸足を移そうとしているところだ。
移行資金を確保するために、2026年中に保有するビットコインの大部分を売却する計画である。なお、BitcoinTreasuriesNETによると、同社は2,537BTC（時価310億円相当）を保有。上場企業で28番目の量となる。
同社は2024年、AIモデルのトレーニング向けインフラ提供で、クラウドプロバイダー「コアウィーブ」と12年間に渡る契約を結んだ。その期間全体にわたる累計収益は35億ドル（約5,600億円）以上になると推定している。
また、HPC分野ではモータースポーツチームとも提携を結んだ。3月にキャデラックのF1チームと複数年にわたるパートナーシップを締結している。
F1チームは、レースに関して膨大な量のデータを分析する。車両から収集されるリアルタイムのデータや、レース戦略の最適化や車両開発の加速に使用されるシミュレーションモデルまで多岐にわたるものだ。
HPCインフラは、これらのデータを迅速に分析する上で重要な役割を果たし、チームがデータに基づいた意思決定を行うことを可能にする。
