作者: lufei
作者: lufei
野村认为,“蓝色浪潮”将通过监管收紧拖慢美国数据中心建设,进而压低全球AI芯片价格、缓解中国企业获取高端GPU和HBM的难度,整体利好中国AI经济。摩根士丹利则强调,更看好兼具政策供需双重支撑的中国“自主可控”AI主题,而非依赖全球资本开支的出口链标的。
分析认为,SpaceX 与 Anthropic 合同中藏有“90 天双向退出条款”——一旦算力供给收紧,马斯克可将算力重新定价至原合约 2-3 倍,直接决定 Anthropic 生死及整个 AI 格局走向。此外,吉瓦级数据中心项目出走风险陡升,美国或从算力出口国沦为 Token 进口国。
三季度净利润为 221.12 亿美元,同比下降 28.2%。其中,投资收益合计约 94.07 亿美元,较去年同期的 173.11 亿美元下降约 45.7%,缩水近一半。伯克希尔三季度斥资约 96 亿美元回购自身股票,为今年以来单季度最高水平。截至9月底,伯克希尔现金(现金及短期美国国债)储备达到 3774 亿美元,较上一季度进一步增加。