一文读懂专为 BTC 打造的 DeFi 平台 Optimex | CryptoSeed

作者：Scof，ChainCatcher

编辑：TB，ChainCatcher

Optimex 是一个专为比特币打造的DeFi平台，它让用户能够直接在比特币网络上进行交易、借贷、保证金交易等操作，而无需将比特币桥接到其他链，也无需将资产交由第三方托管。

不同于传统的中心化交易所和基于 AMM（自动做市商）机制的 DEX，Optimex 采用 RFQ（请求报价）模式，撮合用户和专业做市商之间的交易，确保每一次交易价格透明、无滑点、不受矿工套利影响。整个系统完全非托管，用户在任何时候都掌握自己的比特币私钥，资产安全由协议机制保障，不依赖信任。

尽管比特币是市值最大的加密资产，它在链上的金融应用却极为有限。原因在于比特币网络原生功能的限制，比如缺乏图灵完备的智能合约和较弱的脚本系统，使其难以承载复杂的 DeFi 操作。这使得比特币虽然拥有巨大流动性，却难以被有效利用，长期处于“躺着不动”的状态。

目前，用户如果想要在链上使用比特币参与借贷、交易、收益等操作，往往需要将其跨链桥接到其他支持智能合约的区块链。例如，目前市场上流行的比特币 DeFi 做法是将 BTC 包装成 WBTC 等 ERC-20 代币，再在以太坊上进行交易。

这种方式虽然实现了功能，但牺牲了去中心化和资产透明度。这种做法不仅繁琐，还涉及安全风险、监管合规、托管信任等一系列问题。一旦桥接中出现漏洞或中介方出现问题，用户资产可能直接受损。

Optimex 针对这个结构性难题，设计了完全原生、无需桥接的 DeFi 解决方案。它不依赖任何中间层或封装资产，而是在比特币本链上实现交易与借贷的可能性。通过智能设计的多签金库、跨链协调机制和链下撮合逻辑，Optimex 让比特币可以像在以太坊上那样灵活运转，同时不失去原有的安全性和去中心化特性。

这一模式不仅释放了比特币的流动性潜力，也为长期持有者提供了更多资产增值和管理的手段。随着比特币网络逐步升级，Optimex 也为其原生 DeFi 生态打下了可持续发展的基础。

Optimex 能够实现原生比特币 DeFi 的核心，在于它独特的架构设计。首先，它引入了一个原生比特币“金库”（Vault）机制，基于比特币脚本语言搭建，用户在发起交易时将 BTC 存入金库，由用户和协议共同控制。金库采用 2-of-2 多签和相对时间锁设计，在没有完成交易的情况下，用户可以在指定时间后单方面取回资金，确保资产始终可控。

另一个关键模块是“结算委员会”，这是由多个 MPC（多方计算）节点组成的去中心化网络，负责交易确认和资金结算。这些节点使用 tECDSA 门限签名技术，即便在节点更替或个别节点故障的情况下，仍能保持系统正常运行。每个节点都需抵押保证金，一旦违规会被罚没，确保经济安全与协议诚实执行。

在通信层面，Optimex 还构建了专属的 EVM Layer2 网络，作为整个系统的信息协调中心。它记录所有交易意图、处理做市商报价、管理安全存款并执行处罚机制，但普通用户无需直接接触这一层，整个过程对用户来说是无感的。

此外，Optimex 还设计了一个灵活的撮合架构，由 “Solver” 作为交易中介，向多个做市商请求报价并自动寻找最佳执行路径。做市商无需将流动性锁定在链上，而是按需参与，既提升资金效率，又保证交易速度和体验。

Optimex 由 Loi Luu 创立，他毕业于新加坡国立大学，也是 Kyber Network 和 Caliber 的创始人。在创建 Kyber 之前，Loi 曾开发过 Oyente，这是以太坊上首个开源智能合约安全分析工具。

此外，根据官网信息，Optimex 已上线 BTC 的 Swap 和封装/解封功能，借贷和保证金交易模块仍在开发中。

(本文只介绍早期项目，不作为投资建议。)