GameFi 2022年度榜单暨2023年展望报告
过去三年,Web3行业见证了 GameFi 生态的繁荣,游戏品类和数量快速增长。SparkX 作为 GameFi 开发者 社区,长期与广大从业者、爱好者共同关注 GameFi 市场。本次,SparkX 与顶尖Web3专业数据平台 Footprint Analytics 联合发布《GameFi 2022 年度榜单暨 2023 年展望报告》,以各项数据排名、玩家投票等多种方式梳理了 2022 年的 GameFi 项目,并对 2022-2023 年 GameFi 赛道从项目数据、生态发展、项目模式演变三方面进行了总结与展望。
GameFi 2022 年度榜单
2022 年 GameFi 市场回顾及 2023 年展望报告
一、整体回顾:
2022 年是 GameFi 赛道的至暗时刻。 StepN 火爆出圈,但抵不住经济下行压力,随着 Luna 崩溃、 3AC 破产、 FTX 暴雷、 DCG 清算等黑天鹅事件的发生, GameFi 也迎来至暗时刻,全年代币市值缩水 87% ,绝大多数 GameFi 项目 Token 跌超 90% 。 2022 年初 GameFi 代币总市值占加密市场的 0.9% ,到年末仅占 0.5% ,整体跑输加密市场大盘。
85% 的 GameFi 项目不超过 1000 名用户。 2022 年 GameFi 协议数量同比增加 49% 到达 2171 个,但 DAU 超 100 的活跃协议数量却一直在下降,仅有 14.5% 的 GameFi 协议获得超过 1000 个用户, 98% 的 GameFi 协议平均周留存率达不到 10% ,熊市之中 ROI 的下降让大多数没有可玩性加持的游戏停滞不前、等待死亡。
依然有 GameFi 玩家顽强坚守。 2022 年末 DAU 相比最高点下降 57% ,但整体 DAU 仍稳定在 75 万以上。受代币价格下跌影响, GameFi 平均月交易量下降了 98% ,但月交易次数稳定在 1.3 亿到 1.85 亿之间。平均 DAU 靠前的协议,许多是被验证过的 Web2 游戏链改而成,如 Splinterland(Hearthstone) 、 Galaxy Blocks(Tetris) 、 Benji Bananas ,侧面反映出玩家坚守的更多是游戏本身的可玩性及吸引力,而非交易 ROI 。
资本加大关注, Web2 游戏巨头强势涌入, 2023 或将成为 GameFi Buidl 之年。 在加密市场中, GameFi 融资占比 2021 、 2022 连续两年位列第一,虽融资占比同比下降 2% ,但融资金额同比增加 84% ,达到 54 亿美元。值得注意的是, 2022 年上半年的融资金额占据全年的 80% ,下半年的极端行情使得 投资 者态度由积极转为观望。同时,以 Epic Games 、 Square Enix 、 Ubisoft 为首的 Web2 游戏巨头强势涌入 Web3 ,其中 Epic Games 在 2022 年 4 月融资 20 亿美元用于进军 GameFi 领域,为全年最大的一笔融资。 Web2 游戏巨头的加入在提升 GameFi 项目专业性的同时,也会破圈更多的 web2 用户,可以预见制作粗糙、缺乏吸引力的矿游将会逐渐退出历史舞台。
2022 年更多的数据情况,可阅读 Footprint Analytics 发布的《 GameFi 年度报告 》。
二、基建生态展望:
BNB Chain 、 Polygon 等通用 公链 领跑 GameFi 市场。 在 GameFi 协议总数上, BNB ( 747 )、 Ethereum ( 599 )、 Polygon ( 305 )位列前三,稳居游戏生态领导地位。但从 DAU 大于 100 的活跃协议数量上看, Polygon 位列第一、 BNB Chain 位列第二, Ethereum 近 77% 的游戏为 2021 年推出,在 2022 年末活跃协议仅有 Gala Game 一款, Ethereum L1 已然不是游戏项目方的首选公链。在协议增长数量上看, BNB Chain 与 Polygon 仍位列第一第二, WAX 排名第三。 BNB Chain 在协议总数和协议增长数上都领先 Polygon 两倍左右,但 2022 年末 Polygon 的活跃协议数超过 BNB Chain ,这也侧面说明了相比于 BNB Chain , Polygon 拥有更多的优质游戏。 2023 年 Polygon 、 BNB Chain 、 Ethereum 值得继续关注。
l Polygon Studios 在 2022 年投资超 30 个 GameFi 游戏,共 3.41 亿美元。除了投资, Polygon Studios 还与多个 Web2 品牌合作寻求进一步发展,如 Mastercard Incubation Plan, Starbuck's Odyssey Program, Disney Accelerator Program, Adidas and Prada NFT Launch 等,进一步拓宽了 GameFi 的增长路径。
l Binance Labs 在 2022 年 6 月宣布完成募集一笔 5 亿美元的投资基金,用于挖掘 DeFi 、 NFT 、 GameFi 等领域的潜力项目。 Binance Labs 在 2022 年投资近 20 个 GameFi 项目,总计超过 191 万美元,而旗下的 Web3 Accelerator Program 、 Incubation Program 等加速器项目都为入选的游戏提供了有力的帮助,其中不乏目前 GameFi 市场的大牌,如 Axie infinity 、 StepN 、 Ultiverse 、 Alterverse 、 Gameta 等。
l 虽然由于高 GAS 、低 TPS 使得 Ethereum 不再是 GameFi 项目方的首选公链,但强大的生态支持以及 Ethereum 2.0 、分片 技术 的发展, Ethereum 仍有可能扳回一局。即将在 Ethereum 上线的 Illuvium 和 Big Time 也值得关注。
WAX 、 Hive 等垂直公链闷声发财, Immutable X 、 Arbitrum 成为后起之秀。 相比于通用型公链,专注于游戏领域的垂直公链 WAX 和 Hive 在平均活跃用户数方面、平均交易量方面都远超于 BNB Chain 和 Polygon ,但目前 WAX 、 Hive 的游戏生态较为单一, WAX 主要依赖 Alien worlds 和 Farmers world 两款游戏, Hive 主要依赖 Splinterlands 一款游戏。 Immutable X 作为游戏专链,在 2022 年 3 月完成了由淡马锡领投的 2 亿美元融资,凭借 Gods Unchained 、 Guild of Guardians 两款热门游戏崭露头角,并在 6 月与 Animoca 、 BITKRAFT 等风投公司建立 5 亿美元生态基金以促进 GameFi 发展。 Arbitrum 上 GameFi 生态主要受益于 Treasure DAO 的持续发展,在爆款游戏 The Beacon 的推动下, Arbitrum 成为 2022 年底 GameFi 市场的新趋势。
更多公链生态现状以及未来展望,可通过 以下文章 进行查看。
三、叙事回顾与展望
1. P2E→X2E→F2O/PlayFi/R2E
不管是 2021 年 Axie infinity 开始的 P2E 热潮,还是 2022 年 StepN 带来的 X 2 E 狂热,在市场降温之后,以 Earn 为核心的 GameFi 项目无一例外的进入了死亡螺旋,披着游戏外壳的 DeFi 项目注定是不可持续的。许多团队开始从不同方面探索新的经济模型,如 Free to own 模式( Limit break ),前期免费 空投 NFT 给精准目标用户,并以此为切入口逐渐扩展社区群体;再如 PlayFi 模式( Nor ),游戏专注于可玩性,在游戏之外打造 NFT+Token 的治理经济生态圈;再如 Risk to earn 模式( Trident ),基于玩家之间的胜负关系让获胜者从失败者处赢得收益,进而解决经济系统的通胀问题。经济模型的设计可以为游戏长期稳定发展服务, 2023 年在代币设计及应用场景做出创新的团队依然值得关注。
2. AAA VS. Casual Games
2022 市场降温后,用户开始关注游戏的质量与可玩性, AAA 游戏出现在聚光灯下, Illuvium 、 Ultiverse 、 Big Time 、 Alterverse 、 Delysium 、 Metalcore 等热度攀升。但由于制作成本高,制作周期长,至今为止鲜有项目落地上线。 2023 年虽然 AAA 游戏的呼声仍然很高,但在其开发的空档期,休闲游戏借助能够快速实现的趣味性设计、或许会成为新的焦点,如链上版消消乐 Umi'Friends 、愤怒的小鸟 Merge Bird 。同时, Casual GameFi 平台逐渐成型,如 GameSpace ,由于上链效率高,且基本是 Web2 爆款游戏,短时间可形成大量产品矩阵,带来的趣味性丰富度也非常高。此外,多游戏的组合也让整个平台的经济模型更健壮,降低了 Play-to-Earn 时代单游戏短暂生命周期的风险。
3. GameFi → DeGame
目前几乎所有 GameFi 项目采用 Web2 Game+ 代币激励的模式,其核心逻辑仍在中心服务器上运行,仅仅只有代币、 NFT 上链。项目方掌握着不受制约的权力,在缺乏监管的环境下,面临严重的道德风险,不可避免的出现了许多 GameFi 项目发生 Rug Pull 。而 On-Chain Game 则是将游戏的核心逻辑、游戏资产全部上链,更加符合区块链去中心化、免许可、可组合的基本属性。项目方无法单方面更改游戏规则,而让玩家拥有游戏主导权,玩家可以在基本规则约束下对游戏内道具和资产进行创造,不同全链游戏之间的角色或道具可以进行相互操作与组合。但全链游戏对于网络性能的要求非常高,现有公链的计算速度与成本限制了全链游戏的发展,随着各类 Rollup 方案逐渐走向成熟,在未来有望逐步突破全链游戏的性能瓶颈。目前正在探索的 On Chain Game 团队如 Dark Forest 、 Lattice 、 MatchboxDAO 、 Topology 等, 2023 年可持续关注。
4. Land → Metaverse
区块链一直被认为是 Metaverse 的重要底层协议,即使在经济最不景气的 2022 下半年, Metaverse 概念项目融资依旧强劲, 2022 年 8 月元宇宙头像平台 Ready Player Me 获得由 a16z 领投的 5600 万美元, 2022 年 9 月体育元宇宙公司 LootMogul 获得 GEM 两亿美元投资, 2022 年 11 月 Animoca Brands 宣布将成立一只 20 亿美元的基金以支持元宇宙企业发展。但 2022 年元宇宙 Land 销售额下降了 96% 以上,除了受熊市的影响,也与元宇宙 Land 的 Utility 泡沫破裂有关,缺乏实际游玩体验的世界化场景并不能让用户长线留存, 2023 年我们应该更多去关注元宇宙的实质效用与用户体验,寻找真正包含趣味玩法和体验的产品。
点击 本文章 ,可以阅读关于 GameFi 模型发展历程。
总结与致谢
从数据上看, 2022 年是加密市场跌宕起伏的一年。但是,从链上交易笔数占比以及 Web3 投融资比例来看, GameFi 仍然是加密寒冬里一股强劲的行业驱动力。抛开表面数据, Web2 游戏巨头以及游戏专业人士的加入、专注于 Web3 游戏相关的生态基础设施建设与发展、以及 GameFi 领域项目之间的互通整合,仍然是这个行业乐观的发展信号。伴随各公链基础设施的完善,全新的游戏玩法与创新的经济模型相继涌现,以及备受期待的更专注于游戏体验的 AAA 游戏,在经过 2021 、 2022 年的潜心研发后开始逐步上线, 2023 年是 GameFi 领域值得期待的一年。
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主办方介绍:
SparkX : 立足于大陆游戏开发者,面向海外及 Web3 的开发者 DAO 。核心贡献者来自 T 1 互联网公司 +Web3 背景,致力于做 Web2 到 Web3 的桥梁,全方位赋能优质开发者。
Footprint Analytics : 首家 Crypto 领域支持无代码数据分析平台。平台还提供一个统一的数据 API ,让用户可以快速检索超过 24 条公链生态的 NFT , GameFi 以及 DeFi 数据。
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特别鸣谢:
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