如何通过DeFi在Berachain中赚到更多收益?
原创 | Odaily星球日报( @OdailyChina )
作者|Golem( @web3_golem )
当前大多数交易者来说,想要赚钱已经是地狱级难度。
一方面 Meme 市场,Trump 之后引发的名人币、总统币热潮不断掏空 Meme 市场流动性,阿根廷总统币 LIBRA 成为“最后一舞”,玩家们对 Meme 也失去了信心,或许还需要很长一段时间修复;另一方面,交易者对 VC 币、山寨币市场持续保持冷淡,“做空新币”成为主要盈利策略,但做市商手法似乎也已转变,近期 TEG 新币如 BERA、IP 和 KAITO,在代币下跌洗出“空投获利盘”后 V 反,做空交易者损失惨重。
显然,在这样的市场环境下,一味追求 Meme 和山寨币市场的高回报已不可取,不少人将目光又重新投注到区块链最伟大的应用创新——DeFi 上,开始在各个生态寻找安全性与收益兼具的新理财方式。
而采用独特 PoL(流动性证明)机制的 Berachain 正在成为新的 DeFi 资金聚集地。根据 DeFiLlama 数据 ,主网上线不足两个星期的 Berachain 的 TVL 达 31.93 亿美元,已超越 Arbitrum 排名第 7 名,与 Base 的 TVL 相差不过 1 亿美元。
DeFi 资金选择 Berachain 的理由无疑是具有丰厚的收益,况且 BERA 过去一周上涨超 47% ,那么散户如何该 Berachain DeFi 生态呢?资金效率最高的 DeFi 策略是什么?Odaily星球日报将在本文中介绍如何玩转 Berachain 的 DeFi 生态。
组 LP+Infrared 质押(APR 超 180% )
组 LP
目前 Berachain 有 5 个奖励金库,将对应的 LP 收据代币质押到金库中可以赚取 Berachain 治理代币 BGT(与 BERA 1: 1 兑换)。用户可在 BeraHub 中为不同的池子添加双边流动性,能够质押赚取 BGT 的池子如下图,分别是 BYUSD | HONEY、USDC.e | HONEY、WBERA | HONEY、WETH | WBERA 和 WBTC | WBERA。
若是根据收益最大原则,为 WBERA | HONEY 池添加流动性再将 LP 收据代币质押到对应的 奖励金库 边可享受约 150% 的 APR。 对于想要持有 BGT 参与 Berachain 网络治理的用户来说,这个收益率已足够诱人,但若一心“只想搞钱”还有更优的策略。
Infrared 质押
Infrared Finance 是 Berachain 上的流动性证明协议,该协议支持质押 Berachain 官方去中心交易所(BEX)池子的 LP 收据代币赚取 iBGT,iBGT 虽然是 BGT 的包装代币,但 iBGT 不能兑换 BGT。
Infrared Finance 在 2021 年 1 月 29 日完成 250 万美元的种子轮融资,由 Synergis Capital 领投,NGC Ventures、Shima Capital、dao 5、Signum Capital、Tribe Capital、Oak Grove Ventures 等参投;2024 年 6 月 24 日 YZi Labs 也宣布参投,金额未披露。
除了存入官方奖励金库,对于在 BeraHub 添加流动性获得的 LP 收据代币的另一种选择是质押进 Infrared 。截至目前,Infrared 的 TVL 已达 15.3 亿美元,支持质押 BEX 的 LP 收据代币赚取 iBGT 的金库如下,APR 最高的是 WBERA-WBTC 金库,达 168.6% 。
但若结合 BEX 上流动性池本身的 APR,WBERA-WBTC 和 HONEY-WBERA 的收益率较相似,都达 180% (Pool APR+Infrared APR)。但考虑到稳定性,HONEY-WBERA 池受代币波动影响可能会更小(HONEY 是 Berachain 生态的稳定币)。
此外,与 BGT 不可转让的特性不同的是,质押进 Infrared 金库赚取的 iBGT 可在 Infrared 再次质押,APR 达 134.37% 。根据官方信息,目前已有超 68.72% 的 iBGT 被质押,TVL 达 563 万美元。
即使用户不选择质押 iBGT,采用“挖提卖”的策略,iBGT 当前的价值高于 BGT。根据 BEX 的兑换比率,目前 1 枚 iBGT 可兑换 1.4 枚 BERA,因为 BGT 与 BERA 始终保持 1: 1 的兑换率,因此 BGT 与 iBGT 的兑换率也约等于 0.7 。
其他质押 BERA 的选择
如果用户不想组 LP 承担无常损失风险,而只是想长期持有 BERA,Berachain 也有质押 BERA 的收益策略。
Dolomite
Dolomite 是 Berachain 上的借贷协议,总融资额达 340 万美元。2023 年 5 月 15 日完成 250 万美元融资,由 NGC Ventures 和 Draper Goren Holm 领投,Coinbase Ventures、 6 th Man Ventures、WWVentures、Token Metrics Ventures、RR 2 Capital、Slappjakke、Matthew Finestone 等参投;2024 年 3 月 19 日完成 90 万美元的战略融资,Optic Capital、Sandeep Nailwal、DCF GOD、Pentoshi、Marc Boiron 等参投。
目前 Dolomite TVL 已超 10 亿美元,借款额超 6835 万美元。 平台存入 BERA 能享受超 30% 的 APR,但存款供应上限为 500 万枚。
同时,Dolomite 在 Berachain 主网上线时 宣布 将在未来几周内进行 TEG。代币 DOLO 总供应量为 1, 000, 000, 000 枚, 20% 用于空投,其中有 9% 空投给 Dolomite 用户,基于用户在 Dolomite 上的借款和资产存款供应数据计算,官方还未宣布已快照。
Kodiak
Kodiak 是 Berachain 的原生流动性协议, 2024 年 2 月 5 日完成 200 万美元的种子轮融资,Amber Group、Shima Capital、No Limit Holdings、dao 5、Kenetic Capital、Ouroboros Capital、Tenzor Capital、Lotus Capital、ODA Capital、Wizards Capital、Baboon VC、Dewhales Capital、Owl Ventures 等参投。
目前 Kodiak 的 TVL 达 7.67 亿美元,该平台支持添加双边或单边流动性。如下图所示,BERA-HONEY 池提供 24.69% 的手续费 APR 再加上 74.22% 的 Farm APR,收益率共计 98.91% 。
根据官方信息,在 Kodiak 的原生代币 (KDK) TGE 之前,Kodiak 协议将使用 xKDK 对用户进行激励。xKDK 不可转让也不可质押,在 TGE 之后,TGE 前奖励可 1 : 1 转换为 xKDK,xKDK 可 1 : 1 转换为 KDK(通过兑换流程)。KDK 的最大供应量为 100 M。
Memeswap
Memeswap 是 Berachain 上的 Meme 启动平台和 DEX,该平台目前也支持质押 BERA,APY 达 28.85% ,当前质押量为 19.133 万枚 BERA。
WeBera
WeBera 是 Berachain 上的收益抽象层,旨在简化 Berachain 生态系统上对 DeFi 的参与,已通过慢雾审计。该平台质押 BERA 的 APY 达 30.45% ,当前 TVL 达 202355.946 美元。
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