资深玩家的 Agent 投资复盘:最遥远的机会不是错过百倍,而是近在眼前却视而不见
来源:Tomb X 账号
作者: Tomb
编译:深潮 TechFlow
一如既往,质量永远是决定胜负的关键:
这些都是我们一直在关注的核心要素。如果以上有两项或更多缺失,那就存在风险。为什么?因为一定会有其他团队能做到更好。
比如,在 Virtuals 的当前环境下,只要有高质量团队推出 AI 智能体或相关基础设施,我都会在早期快速投资(即“梭哈”)。开发者身份公开透明(doxxed),他们已经在这个领域深耕超过 5 年,并且参与过多个协议——只要我在早期发现这样的团队,我就会果断入场。
这就是我一直在寻找的:那些已经专注构建很久的团队——那些充满激情、持续发推、不断推出新产品的顶尖开发者。他们才是我资金的唯一去向,其他地方我不会考虑。
把资金投入一个看似前景光明的项目,却发现它的表现不如预期,而周围的其他项目却在短时间内实现 2-3 倍的增长,这种情况确实让人沮丧。
在接下来的几周里,我会继续分享关于智能体和市场操作的观察,同时也会关注下一个可能的市场轮换机会。我们都清楚,没有哪个叙事能够永远持续下去。这并不一定意味着智能体的叙事已经结束,但它们可能正在进入新的发展阶段。
请记住,现在的市场变化非常快,几乎是全方位的加速。如果你松懈了,就可能被淘汰。每天都要关注市场动态,因为“烫手山芋”正在变得越来越烫。
有些市场机会对一部分人来说非常明显,但对另一些人却未必如此。我不会列举所有的例子,但会分享一些主要案例,以及我如何把握这些叙事的思路。
当我第一次看到 GOAT 项目起飞时,我被它深深吸引。意识到它的潜力后,我立刻进行了投资。但随后,我完全错过了 $ZEREBRO 和 $BULLY 这两个项目,而它们至今都有着非常亮眼的表现。这让我开始更加迫切地寻找下一个可能的机会。
就在这时,我发现了 aixbt 。当我了解到它的功能和定位时,我立刻意识到这是下一个值得关注的项目,尤其是在看到 $GOAT、$ZEREBRO 和 $BULLY 在社区中的讨论后。我注意到市场正在从娱乐型项目逐渐转向实用型项目。这种转变正是让我开始关注 Base、Virtuals、$GAME 和 $CONVO 等项目的原因。
实际上,是 Jeff 的一篇关于 Virtuals 如何成为一个十亿美元协议的文章让我下定决心。文章中提到的代币经济学、品牌塑造以及 Base 链的生态优势,进一步让我相信 Virtuals 的潜力巨大。
通过研究 $GAME,我终于能够正确理解“框架” (frameworks) 的概念。这些知识让我在接下来的几周中抓住了许多优秀的投资机会。虽然我不是技术极客,也无法完全理解所有细节,但我对这一领域非常感兴趣,并愿意尽可能多地学习相关内容。
有趣的是,当 Virtuals 的市值达到 500-600 百万美元时,我并没有投资它。
我认为,当你确认某个生态系统的潜力,比如它可能成长为 50 亿、100 亿甚至 200 亿美元的规模时,你需要关注两个关键点: 一是“先行者”,二是那些持续占据用户心智的 智能体 (Agents)。
举例来说,$LUNA 是一个典型的先行者,而 $VADER 则是第一个 DAO/ALPHA 项目。
在这个生态系统中,有许多值得关注的项目。对我而言,团队是最关键的因素,其次是概念与实用性,最后是品牌和身份。这三者构成了“神圣三位一体”。
以下是一些值得研究的优秀项目:
> $WAI ;
> $ACOLYT ;
> $SEKOIA ;
> $GEKKO ;
这些项目都值得关注,尤其是那些属于 Agentstarter 生态系统的项目。
可能听起来有些随意,但当我第一次接触并推广 daos.fun 时,我几乎是因为名字就直接投资了 AI16z。在深入研究了 Marc 资助的 Truth Terminal 等项目后,我确信这是一个值得关注的项目。
当我了解到 AI16z DAO 正在吸引来自全球的顶尖开发者,并致力于加速其生态系统和框架的建设时,我更加确信它的潜力巨大。GitHub 上的活跃度不断攀升,整个项目的势头也在快速积累,这绝不是“中曲线思维”可以解释的。
尽管期间出现了一些 FUD (恐惧、不确定性和怀疑),但他们的智能体生态中的测试项目 $ELIZA 和 $DEGENAI 都非常有潜力。例如,Eliza 的市值已经达到了 1.6 亿美元,而 @degenspartanai 则达到了 1 亿美元。随着 AI16z 的持续扩张,预计这两个项目还会进一步增长——这些都是非常明显的投资机会。
在 Agentic Outlook One 中,我详细分析了每一个主要的 Launchpad/协议及其 Alpha 智能体或 Beta 项目:
以下生态系统也值得关注:
其他值得关注的生态系统:
这些项目中有许多已经实现了数倍的增长。
完整的分析可以查看这里: 链接
这个清单可以继续列下去,这些项目的潜力还会更高——它们都是非常明显的投资机会。
不过,我仍然持有其他一些我认为有潜力的项目,比如 $GRIFT 和 $REALIS 等。我相信它们只需要更多的时间和一些调整,就能取得不错的表现。
以下是一些我没来得及深入分析的项目,但它们同样值得关注:
这些项目中,特别是 $REI,值得额外留意。
在链上生态以外,我非常看好去中心化金融 (DEFI) 与智能体 (Agents) 的结合:
坚持选择拥有优秀团队、强大基础设施 ( Infra ) 和高关注度/热度/用户心智份额 (Mindshare) 的项目,你就不会出错。
对我来说,智能体 (Agents) 的生命周期通常较短,因为大多数项目难以长时间保持市场关注度。但在我看来,AIXBT 和 GOAT 是智能体领域成功的典范和标杆。
为什么要反思这些?
因为这能帮助你发现下一个值得投资的机会。
注意事项
最后,有一些值得关注的趋势:
AI 智能体的数据来源:
接下来的几天,我们可以一起讨论智能体领域的未来发展方向,这样当市场叙事发生变化时,我们就能抢占先机。
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