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THORChain推出借贷协议 12张图看懂THORChain

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作者:JAKE PAHOR,加密研究员;翻译:金色财经0xxz

THORChain不仅仅是一个去中心化交易所(DEX),他们正在革命DeFi。

THORChain本周宣布推出借贷协议,为他们已经印象深刻的生态系统增加了另一个维度。

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以下是我关于RUNE的研究报告。请确保阅读到最后,以了解我对该项目的整体评分。

以下是研报将要涵盖的内容:

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THORChain是一个允许你执行跨链原生交换的DEX。

用户可以在不必桥接资产或使用中心化交易所的情况下,将原生比特币交换为原生以太坊。

其借贷功能刚刚推出,承诺:0%利息、无清算、无到期。

APGTsW0AfnWSNiRJlcnN6E4gMLnBiPjbt9lSAIa2.png THORChain为中心化交易所提供了去中心化的替代方案,并且随着更多人进入链上,其受到的欢迎度迅速增加。

2022年FTX的欺诈仍然在人们的脑海中,完美地证明了我们需要一个无需信任且去中心化的替代方案。

该协议还提供以下优势: 消除桥接风险(原生交换)、无需用户注册或KYC、透明和公平的价格(无中心化的第三方)、连续流动性池。

metlht9h7ol1knGgH1ZA6HNPqRCISKTr3aoRKJgG.png 当前的总锁定价值(TVL)为1.19亿美元,过去15个月内的范围为:7000万美元 → 1.7亿美元

远低于历史最高值(5亿美元),但在熊市期间形成了良好的基础。

在过去的1个月中,TVL上涨了26%,而许多DeFi协议则处于下跌状态。

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如果你是LP或节点运营商,有两种方式可以累积奖励:区块奖励、交换手续费。

7月至8月间,每天生成的奖励有了良好的增长,与THORChain上交易活动的增加相对应。

45,000个RUNE的区块奖励和137,000个RUNE的交易费用。

6dgaDGD0ifCeKx1eUhrem2c4EyV4KMMv5HlU08Jj.png RUNE是驱动THORChain生态系统的代币资产,具有四个关键角色:流动性、安全性、治理、激励。

总体而言,RUNE的价格由以下两个因素决定:

1、基于网络内流动性的确定性价值

2、投机溢价

对于网络上的每1美元非RUNE资产,网络鼓励锁定3美元的RUNE(RUNE的最小确定性价值)。

例如,如果你在THORChain上抵押了100万美元的非RUNE代币,那么RUNE的最小市值将为300万美元。

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以下是当前的RUNE供应统计数据:

流通供应 = 3亿

最大供应 = 5亿

市值 = 4.62亿美元

全流通市值(FDV)= 7.68亿美元

市值/全流通市值(FDV)= 0.6

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总体而言,THORChain在其财库中拥有大约3500万美元的美元。包括RUNE、BTC和一些LP。

他们的储备约为2.25亿美元。

大约两个月前,大部分运营资金被转移到了一个新的多签钱包中。

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一个去中心化的治理论坛已经建立,用于决定以下事项:

上架/下架什么资产、上架/下架什么链、协议何时升级、经济限制——多少个节点可以参与。

着重于去中心化和安全性。

6hs1qvih2W8YJqUADjlt1tDxdtAoiAbyaEtB8wh2.png THORChain成立于2018年。

该项目没有明确定义的组织结构,完全由社区拥有。一些重要的早期贡献者包括:@ErikVoorhees、@CBarraford

投资者包括Delphi Digital、Multicoin Capital、Zee Prime Capital 和 X21 Capital

CkTEo29YxTOvrmoVlYafgcs1BaFp2lugLtiJpQBL.png 根据DeFi Llama的数据,THORChain是总锁定价值(TVL)第10大的DEX。

它受到来自Uniswap、PancakeSwap和Curve等DeFi巨头的激烈竞争。

然而, THORChain的优势在于其独特的能力,可以执行原生跨链交换。

最近,它展示了一些令人印象深刻的增长,并继续通过其刚刚推出的借贷平台和流动交换进行创新。

我预计他们的TVL排名中在不久的未来将继续上升。

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该项目已经通过了审计,并获得了CertiK的安全评分为89.75。

然而,与许多DeFi项目一样,总会存在风险,包括:代码漏洞、黑客和攻击、流动性风险、其他损失。

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总体而言,我对RUNE和THORChain协议感到乐观。有许多看涨的催化剂:借贷、流动交换、独特的价值主张、生态系统和整合的扩展。

我对它的总体加权评分是8.63分。

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