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Foresight Ventures市场周报:市场流动性撤退,山寨币指数瀑布

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A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。美国 5 月 CPI 通胀指数同比增长 4% ,好于 4.1% 的预期。美联储 6 月暂停加息,但暗示年内加息两次,比预期鹰派。美元指数震荡回落。美股继续保持强势上涨,标普和纳指齐创一年最高。因为监管和处于流动性末端,加密市场相比美股明显弱势很多。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场大跌。BTC 市占率创 2 年新高,流动性进一步向 BTC 集中。山寨币指数 Altcoin Season Index 接近历史低位,很多热门山寨币突然暴跌 20 ~ 30% 。市场热点匮乏,主要围绕 BNB 监管和 meme 币。

  1. UNI:此次v4的创新不如v3。主要变化是v4的 hook 类似定制化模块,流动性池子的创建者可以做出各种自主创新。

  2. MAV:币安交易所推出新币挖矿项目。MAV 是点对池模式的去中心化交易所,在 uniswap v3的基础上推出了定向流动性池,lp 能够根据资产价格的预期方向而移动来提高资金利用率。MAV 的主要竞品是 DODO,DODO 现在全市值 1 亿美元。MAV 最新一轮融资估值是 2.4 亿美元。

  3. OX:是三箭资本创始人 Zhu Su 创建的债权交易所,可以质押 OX 获得交易费返还。

  4. RAPTOR:是源自国外的 4 chan 社区的 meme 币, 4 chan 类似 Reddit 是 meme 文化的发源地。RAPTOR 是公平发售,目前没有交易税。

三、BTC 行情

1 )链上数据

面对美国重大指控,币安交易所遭遇提币挤兑。在过去的一周,币安的稳定币下降 16 亿美元,约占总余额的 21% 。BTC 和 ETH 储备亦分别下降了 6% 和 7% 。反观同样被盯上的 Coinbase 交易所,净储备变化没有那么剧烈。稳定币余额基本持平,BTC 储备仅下降 1% ,ETH 储备则下降 8% 。另一方面,BTC 长期持有者非常冷静,对消息没有表现出明显反应。

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稳定币整体持续下降。但 USDT 市值继续小幅增加,说明美区资金流出,亚欧区资金流入。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.36 ,进入复苏阶段。

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2 )期货行情

期货资金费率:本周费率中性,市场情绪略偏空。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量下降,场内主力资金撤退。

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期货多空比: 2.2 。散户抄底情绪高。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3 )现货行情

本周 BTC、ETH 均开始周线级别调整,未来 2-3 个月市场大概率继续弱势震荡。根据历次 SEC 打击情况来看,市场在打击后反而会迎来上涨。考虑到美联储降息时间表有所延后,牛市的真正开启还要等待到今年晚些时候。属于加密市场的春天一定会来,但要小心别倒在冬天还未结束的时候。

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B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

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本周 TVL 总量下跌 4.2b,跌幅为 9.25% ,为近几周最大跌幅,主要受到市场流动性撤出的影响。本周 ETH 链 TVL 占比继续上升 0.3% ,至 58.7% 。

从近七日的 TVL 数据看,受到 SEC 加密监管和流动性集体撤退的影响,不管是L1还是L2都是满屏大跌的趋势,热门公链的跌幅基本都在 10% 以上。BSC 链的 TVL 大幅下跌 13.9% 。并且所有以太坊二层网络的核心公链 TVL 均有下跌,Arbitrum 下跌 9.8% ,Optimism 本周下跌 10.12% ,Polygon 下跌 14.7% ,Avalanche 下跌 10.08% 。

三、各链协议锁仓量情况

1 )ETH 锁仓量情况

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2 )BSC 锁仓量情况

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3 )Tron 锁仓量情况

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4 )Avalanche 锁仓量情况

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5 )Polygon 锁仓量情况

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6 )Arbitrum 锁仓量情况

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7 )Optimism 锁仓量情况

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四、ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为 0.72 美元,Uniswap 交易费用约为 6.64 美元,Opensea 的交易费用约为 2.58 美元。相比上周 gas 费用有明显下跌,可以看到近期由于市场流动性撤退并且缺乏热点,gas 整体保持最低点位。

在二层网络上 deposit 费用如下:Arbitrum 3.28 美元, Optimisim 5.42 美元, Polygon 5.37 美元, ZkSync 5.16 美元。

五、NFT 市场数据变化

1 )NFT-500 指数:

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2 )NFT 市场情况:

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3 )NFT 交易市场占比:

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4 )NFT 买家分析:

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5 )活跃项目数量:

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从市场的总 volume 看,本周相比上周上涨。NFT 市场份额看 blur 占据约 86.5% ,相比上周上涨 4.2% 。Opensea 占据份额约为 8.2% ,相比上周下跌 3% 。

从活跃项目数量上看,近期停止了连续几周的震荡下降稍有回升,尤其是 volume 在 10 eth 和 1 k eth 以上的项目涨幅最大。

从 NFT 买家情况分析,本周 returning buyer 有明显上涨,但相比之下,first-time buyer 数量反而下降,处于最低点。

从 NFT 市场的概览来看,本周蓝筹 NFT 地板价普遍下跌,回到了两周前的水平,Azuki 下跌 5.28% ,MAYC 下跌 8.07% ,BAYC 下跌 3.48% ,Milady 下跌 16% 。

六、项目最新融资情况

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关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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