盘点五大类 DeFi 数据分析工具

Feb. 2022，Grace

伴随着 DeFi 的繁荣，加密数据分析的市场也方兴未艾。已实现对一个 DeFi 项目的初步解析。笔者在使用诸多分析工具后，整理了比较好用的，且市面上推荐度比较高的五类 DeFi 数据分析工具：

1. 看 DeFi Token 数据类：CoinGecko & CoinMark ETC ap

CoinGecko 是 2014 年 4 月由 TM Lee 和 Bobby Ong 推出的，聚焦于大众化 区块链 数据的强大数据分析工具。

• 主要功能： （1）追踪 DeFi Token。Token 默认以 Market Cap 的方式排列，用户可选择其他标签，如 Categories。再就 Price、1h/24h/7d 涨跌幅、24h Volume、Market Cap 等指标进行查询跟踪。

（2）小白用户指南。CoinGecko 提供小白新手教学，词汇库，以及加密市场的新闻等。可以帮助快速上手并跟进加密市场的动态。

（3）可视化 DeFi Token 历史数据，包括 Price、Market Cap 和 Trading Volume。可以初步判断该 DeFi Token 的数据表现。

• 推荐理由： （1）开设了 DeFi 专区，允许使用多种标签来查询 Token 排名以及实时信息。 （2）收录数据齐全，已收录12,523 种 DeFi Token 数据。 （3）衍生功能多，开设了 NFT 专区、新手教学专区、市场资讯推送等。

与 CoinGecko 抢占市场，并不相伯仲的是 CoinMarketCap 。二者功能类似，主要有以下区别：

1. 传统金融视角看 DeFi 营收数据类：Token Terminal

Token Terminal 以传统金融财务关键指标来衡量 DeFi 应用，这对刚从传统金融跨入加密经济的用户比较友好。同时平台的数据被援引较多。

• 主要功能： （1）提供标准化指标，可比较不同的 DeFi 之间的优劣。 （2）用户可以利用 P/S Ratio、P/E Ratio 和 Protocol (tokenholder) Revenue 等指标来判断投资一个项目可获得的价值。

• 推荐理由：

（1）比较适合具有传统金融背景的用户进行项目投资的评估，使用门槛不高。 （2）收录 DeFi 数量相对齐全，数量超 100 个。指标较多，数据量化多选择。

（3）数据更新较快，对于顶级 DeFi 项目的数据更新频率以 4h 为单位。

1. 看 DeFi 项目TVL 数据类：DeFiLlama

DeFiLlama 专注于跟踪统计 DeFi TVL 的数据，已收录了 800 多个 DeFi 项目。可按 DEX、Lending、Yield 等类别查看。具体排名的标签有 1d 变化、7d 变化、1m变化、TVL 和 MarketCap/TVL。

• 推荐理由： （1）跟踪项目较多并分类，是当前查看 DeFi 项目 TVL 的首选。 （2）开设 DeFiLlama NFT 板块，满足一个工具解决 DeFi 和 NFT 双需求。

DeFiLlama TVL by Categories

1. 一站式链上数据平台类：Dune Analytics & Footprint Analytics

Dune Analytics (Dune) 与 Footprint Analytics (Footprint) 的功能大体上类似，都提供一站式可视化数据分析服务。在选择上可以有所侧重。

• 小白玩家，推荐 Footprint。0 Coding 的普适性更强，无需具备 SQL 技能。

• 编程背景玩家，推荐 Dune。实时原始数据，需掌握 SQL 知识。

Dune Analytics 已有四年的历史，自在挪威创建以来已提供了五条链数据的查询。允许用户直接提取数据用 SQL 查询绘制各种 Dashboard。2022 年 2 月，6,942  万美元的 B 轮融资结束，Dune 估值达到 10 亿美元。

• 推荐理由： （1）自定义：掌握 SQL 即可查询多条链的数据库，将结果可视化，探索更多的 DeFi 项目数据分析。 （2）社区共享：默认公开所有查询和数据集，用户可以直接复制他人 Dashboard 进行引用使用。 Dune 也鼓励贡献 Query。

虽然 Dune 功能强大，但 SQL 的准入门槛较高。且有些 Dashboard 出错没有及时维护，反应速度比较慢。能够弥补这一缺憾的，是一个新加坡团队推出的 Footprint。

Footprint Analytics 在成立不足 6 个月的时间内， 完成了由 IOSG Ventures 领投的 150 万美元种子轮融资。主要是赖于其提供的友好的无门槛的数据分析服务。

• 推荐理由： （1）无编码 SQL 资质要求。简单的拖放操作快速完成项目的数据分析。 （2）一键分叉查询。目前支持查询 18 条链的数据，下钻深度解析 4 条。 （3）数据简单便于理解，屏蔽了底层繁琐而难以理解的原始数据。

The Main Differences Between Footprint & Dune

1. 追踪锁定大鲸类：Nansen & Glassnode

Nansen 的创立比 DeFi 的夏天来得更早，在 2019 年即为用户提供链上钱包交易的数据分析。即便是全付费的服务，也依然非常受市场欢迎。A、B两轮融资间隔时间不足六个月，累计八千余万美元的融资额足以说明。

• 主要功能： Nansen 最为突出的是 Smart Money，为 5,000 余万个 以太坊 钱包地址做标签标记，追踪其活动，自然大鲸账户也无所遁形。此外，Token God Mode 活动更是可以对 ERC-20 Token 进行全方位的解析。

• 推荐理由 ：钱包地址分析非常强大，对大鲸的捕捉非常迅速，适合跟着大鲸投资的玩家。虽然相较于其他平台指标较为单一，但是做一行做到精尖亦可成为无可替代。

Nansen 同样也有不足之处，如收费贵，最基础的版本收费为 $149/Month。此外标签的应用场景相对比较弱。对大鲸动态捕捉同样有特长的是 Glassnode。 Glassnode 与 Nansen 的单点开花不同，而是多维绽放。不仅可以通过地址分析来监控大鲸的动态，快速了解市场的变化。还可以从 Glassnode Alerts 中跟踪 BTC、 ETH 等 ERC20s 链上指标的动态。此外，Glassnode 的周报可读性尚可。

Glassnode 更注重整个市场研究，数据来源也比 Nansen 的钱包地址数据更为丰富。收费也相对便宜。从综合性考虑，可以选择 Glassnode；当然不差钱的玩家，就大鲸账户跟踪这一项，可选择 Nansen。

写在最后

万丈高楼平地起，盘龙卧虎高山齐。加密星球也是如此，只有把基础的数据吃透才能在此之上有所为。更何况加密市场相对于传统金融更注重消息数据的分析，因而选择恰当合适的工具很关键。

目前，针对 Token 类数据、DeFi 项目营收和 TVL 数据排名、大鲸动态跟踪等问题都已经有比较好的答卷。但依然有许多深层次的数据问题没有优质解决方案。譬如，对 Binance Smart Chain 跨链业务情况的分析。

让我们期待加密数据分析平台开启“内卷”模式，创建出能解决更多未来场景的分析方案。

以上内容仅为个人观点，仅供参考、交流，不构成投资建议。如存在明显的理解或数据错误，欢迎反馈。

版权声明：

本作品为作者原创，转载请注明出处。商用转载需联系作者授权，擅自商用转载、摘编或利用其它方式使用的，将追究相关法律责任。